Raymond James, Jack Henry’yi pazar payı kazanma potansiyeli nedeniyle Güçlü Alım olarak değerlendirdi
Investing.com — Raymond James, Jack Henry & Associates’ı Piyasa Performansı seviyesinden Güçlü Alım seviyesine yükseltti. Bankacılık teknolojisi sağlayıcısının, büyük bir rakibi temel platformlarını birleştirirken küçük ve orta ölçekli finans kurumlarından iş kazanmaya hazır olduğunu belirtti.
Aracı kurum, %19 yükseliş potansiyeli içeren 198 dolar hedef fiyat belirledi ve Jack Henry’nin Fiserv müşterileri sistemlerini gözden geçirirken önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık 130 temel işlem kazanabileceğini söyledi.
Raymond James şöyle açıkladı: “Fiserv’deki temel konsolidasyon çabalarının, JKHY’nin önümüzdeki birkaç yıl içinde ek pazar payı elde etmesi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz.”
Bu fırsatın yaklaşık 80 milyon dolar gelir ve hisse başına yaklaşık 0,50 dolar kazanç sağlayabileceğini tahmin ettiler. Bu da 2027 mali yılına kadar yıllık yaklaşık 100 baz puanlık gelir artışına denk geliyor.
Analistler, mali yılın sağlam bir başlangıcının ardından tahminlerin hala yükselmeye devam ettiğini belirttiler. Kart hizmetlerine bağlı daha güçlü ödeme gelirleri ve istikrarlı tüketici harcamaları öne çıkıyor.
Yenilemelerle ilgili fiyatlandırma baskısının yıl ilerledikçe azalmasını bekliyorlar ve pazar payı kazanımları arttıkça 2027 mali yılında daha hızlı gelir büyümesi için alan görüyorlar.
Raymond James, Jack Henry’nin 2027 kazanç tahmininin yaklaşık 23 katı olan on yıllık düşük değerleme seviyelerine yakın işlem gördüğünü, bunun da uzun vadeli priminden indirimli olduğunu belirtti.
Şirketin bilançosunu ve nakit üretimini hisse geri alımlarını artırmak için kullanmasını bekliyorlar.
Aracı kurum, banka teknolojisi sağlayıcılarının mevcut piyasada iyi konumlandığını, Jack Henry’nin ise rakipler arasındaki konsolidasyon daha fazla finans kurumunu yeni temel sistemler pazarına iterken daha yüksek büyüme için daha net bir yol sunduğunu belirtti.
Raymond James’teki analist şunları söyledi: “Kısa vadeli tahminlere yönelik potansiyel yükselişin ve orta vadede ek pazar payı kazanma fırsatının, hisse senedi için zorlayıcı katalizörler olduğuna inanıyoruz.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
